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使用oa软件如何新建客户信息?

工作中有时需要跟许多客户打交道,但是当客户数量太多或者客户分布比较复杂时,对这些客户信息的管理就会非常困难。金和oa软件可以帮您解决这个问题。

在金和C6 oa平台“我的客户”里对客户进行合理的分类,并记录客户的基本信息,方便用户快速的查看客户信息。

登录oa系统,点击【菜单】—【个人事务】—【我的客户】,打开“我的客户”页面。在这里,用户可以看到所有客户的基本信息,还可以增加新客户、查询客户信息,并对所有客户信息进行整理,如下图:

oa系统我的客户页面

oa系统我的客户页面

在“我的客户”页面,点击【新建客户】按钮,打开“新建客户”页面。填写客户简称、客户名称、所属行业等,选择业务关系、管理人等信息后,点击【提交】按钮,即可将该客户录入到系统中。客户的管理人默认为录入人自己,如下图:

oa新建客户页面

oa新建客户页面

其中带*号的表示必填项。 在“新建客户”页面还可以将与客户有关的材料或说明以附件形式上传。 点击【添加】,弹出“文件上传”窗口,点击【浏览】按钮,选择相应的文本后,点击【确定】即可上传文件,如下图:

新建客户文件上传操作

新建客户文件上传操作

  • 25

    成立25年

    知名企业

  • 50

    服务遍布

    50多个行业

  • 80000

    服务近80000

    家企事业单位

  • 1700

    拥有1700

    多万终端用户

  • 1000

    1000多名

    咨询顾问