工作中有时需要跟许多客户打交道，但是当客户数量太多或者客户分布比较复杂时，对这些客户信息的管理就会非常困难。金和oa软件可以帮您解决这个问题。

在金和C6 oa平台“我的客户”里对客户进行合理的分类，并记录客户的基本信息，方便用户快速的查看客户信息。

登录oa系统，点击【菜单】—【个人事务】—【我的客户】，打开“我的客户”页面。在这里，用户可以看到所有客户的基本信息，还可以增加新客户、查询客户信息，并对所有客户信息进行整理，如下图：

oa系统我的客户页面

在“我的客户”页面，点击【新建客户】按钮，打开“新建客户”页面。填写客户简称、客户名称、所属行业等，选择业务关系、管理人等信息后，点击【提交】按钮，即可将该客户录入到系统中。客户的管理人默认为录入人自己，如下图：

oa新建客户页面

其中带*号的表示必填项。 在“新建客户”页面还可以将与客户有关的材料或说明以附件形式上传。 点击【添加】，弹出“文件上传”窗口，点击【浏览】按钮，选择相应的文本后，点击【确定】即可上传文件，如下图：

新建客户文件上传操作